SFAツール（営業支援システム）とは？おすすめソフト15選を比較

SFAツールとは？

SFAツール（Sales Force Automationツール）とは、営業活動を効率化し、支援するためのソフトウェアです。営業支援システムとも呼ばれ、企業が営業プロセス全体を可視化して管理できるように設計されています。

主な機能として、案件管理や顧客データの一元管理、売上予測、営業活動の分析などが挙げられます。

これらを活用することで、営業担当者とマネージャーのコミュニケーションが円滑になり、売上向上への施策をより迅速かつ的確に打ち出せるようになります。

SFAツールの基本機能

SFAツールの基本機能には、顧客管理や案件管理、商談管理、予実管理などが含まれます。いずれも、営業活動を効率化する上で欠かせない機能です。データの一元管理を実現することで、複数の担当者がリアルタイムに情報を共有でき、属人化した営業からチーム全体での営業へとシフトできます。

顧客管理

顧客管理は、SFAツールにおいて最も重要な機能の一つです。

顧客情報を一元的に管理し、過去の取引履歴や問い合わせ履歴などを即座に確認できるようになります。これにより、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎを行い、顧客に対して適切な対応が可能になります。

また、顧客に関するあらゆるデータが蓄積されるため、精度の高い営業戦略を立案する際にも役立ちます。

案件管理

案件管理は、各取引案件の進捗状況を可視化するための機能です。

SFAツールでは、予算や受注確率、締め切り日、主要なコンタクトポイントといった情報を一元管理できます。これによって、営業担当者やマネージャーが案件の現状を正確に把握し、必要に応じてサポートやリソースの配分を調整しやすくなります。

また、過去のデータを分析し、将来の受注見込みを予測することで、売上予測や経営戦略に反映させることも可能です。

商談管理

商談管理は、進行中の商談ステータスや見込み金額、顧客とのやり取りの履歴などを一元管理するための機能です。

SFAツールを使えば、マネージャーはリアルタイムに商談の状況を把握でき、適切なアドバイスやサポートを行うことができます。加えて、営業担当者同士で成功事例や失敗事例を共有できるため、チーム全体の営業力向上に寄与します。

予実管理

予実管理は、予算（予測）と実績の差異を把握・分析する機能です。

SFAツールを活用することで、営業活動における売上予測と実際の実績をリアルタイムで比較し、乖離が生じている場合には原因を速やかに分析できます。

これにより、改善策を早期に講じることが可能となり、業務の精度向上や売上目標の達成につなげることができます。

SFAとCRMの違い

SFAは主に営業活動の効率化を目的とし、案件管理や予実管理、商談管理に注力しています。一方、CRM（Customer Relationship Management）は顧客との関係性を重視し、顧客データベースの活用やサポート履歴の共有に力を入れています。

両方を組み合わせることで、営業活動から顧客フォローまで一貫して情報を管理でき、より包括的な顧客対応が可能になります。

CRMとMAの違い

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報の管理や顧客との関係性を深めることに注力するシステムです。

一方、MA（Marketing Automation）はマーケティング活動を自動化するツールで、リードジェネレーションやリードナーチャリング、メール配信などを効率化します。

CRMとMAを連携させることで、獲得したリードをCRMに取り込み、営業担当者がフォローしやすい仕組みを作り上げることができます。

おすすめのSFAツール（営業支援システム）比較

SFAツールの選定は、営業活動効率化の成否を左右する重要な要素です。こちらでは、おすすめのSFAツールをピックアップし、それぞれの特徴や機能を紹介します。

自社のニーズや予算に合わせ、最適なツールを選ぶ際の参考にしてください。

Salesforce Sales Cloud（セールスクラウド）

（引用元：Salesforce Sales Cloud（セールスクラウド））

Salesforce Sales Cloud（セールスクラウド）は、世界中で利用されているクラウド型のSFAツールです。

価格はStarterプランで3,000円（ユーザー/月）からとなっていますが、カスタマイズや規模によって変動するためお問い合わせが必要です。

主な特徴として、業界トップクラスのカスタマイズ性、豊富なAPIによる他システムとの連携、そして幅広いサポートサービスが挙げられます。

基本機能には、リード管理、商談管理、売上予測、顧客情報の一元管理、レポート作成、ダッシュボード機能などがあります。また、AIを活用したSalesforce Einsteinによる営業予測の精度向上も可能です。

Salesforce Sales Cloudは、特に中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に向いています。IT、製造業、サービス業など多岐にわたる業種での利用も適しています。無料トライアルも提供されているので、まずは試してみることができます。

GENIEE SFA/CRM（ジーニーSFA/CRM）

（引用元：GENIEE SFA/CRM（ジーニーSFA/CRM））

GENIEE SFA/CRMは、多機能かつカスタマイズ性に優れた営業支援システムです。価格はスタンダードプランで月額34,800円（10ユ－ザー/月）からとなっています。

主な特徴としては、すべての顧客情報を一元化、営業活動の結果を分析し、将来の営業戦略に活用可能です。また、営業活動に応じてシステムを柔軟にカスタマイズできます。

基本機能としては、顧客管理、案件管理、商談管理、予実管理、データ分析などが含まれています。

このツールは、中小企業から大企業まで幅広い企業規模に適しており、特にIT業界やサービス業に向いています。

また、GENIEE SFA/CRMは無料トライアル期間を提供しており、実際に試用して自社のニーズに合ったツールかどうかを確認することが可能です。

GENIEE SFA/CRMは多機能で柔軟性の高い営業支援ツールを求めている企業に最適です。

Zoho CRM（ゾーホーシーアールエム）

（引用元：Zoho CRM（ゾーホーシーアールエム）

Zoho CRM（ゾーホーシーアールエム）は、中小企業から大企業まで幅広い規模のビジネスに適しているSFAツールです。スタンダードプランは月額1,680円（1ユーザー/月）から提供されており、コストパフォーマンスに優れています。

主な特徴として、1つ目は非常に高いカスタマイズ性が挙げられます。各ビジネスのニーズに合わせた柔軟な設定が可能です。2つ目は、直感的に操作できるユーザーインターフェースで、導入初期の抵抗感を軽減します。3つ目は、多言語・多通貨に対応しており、グローバルビジネスにも対応している点が挙げられます。

基本機能としては、顧客管理、案件管理、商談管理、予実管理が含まれており、これらの機能を駆使して営業業務の効率化が図れます。そのため、特に多くの顧客情報を扱う業種や、グローバル展開をしている企業に向いています。

また、Zoho CRMは無料トライアルも提供しており、気軽にその使い勝手を試すことができます。

kintone（キントーン）

（引用元：kintone（キントーン））

kintone（キントーン）は、サイボウズ社が提供するクラウド型の業務アプリ作成プラットフォームです。価格はライトコースなら月額1,000円（1ユーザー/月）からとなっています。

主な特徴として、直感的に操作可能なユーザーインターフェース、豊富なカスタマイズ性、そして充実したサポート体制が挙げられます。

基本機能には、顧客管理、案件管理、ワークフローの自動化が含まれます。

幅広い企業規模や業種に向いており、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。特に営業部門だけでなく、全社的なプロジェクト管理やチームコラボレーションツールとしても有用です。

また、kintoneは30日間の無料トライアルを提供しているため、導入前に機能を十分に試すことができます。

eセールスマネージャー

（引用元：eセールスマネージャー）

eセールスマネージャーは、日本企業向けに特化した高性能なSFAツールです。料金はスタンダードプランで11,000円（1ユーザー/月）からとなっています。

主な特徴として、直感的なユーザーインターフェース、強力なデータ分析機能、そして安心のサポート体制が挙げられます。

基本機能には、営業活動の管理、顧客データの一元管理、人脈管理機能やダッシュボードが含まれています。これにより、営業活動の可視化と効率化を実現します。

このツールは中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に適しており、特に製造業、サービス業、IT業界など多岐にわたる業種で活用されています。

無料トライアルも提供されていますので、まず試してみたいという方は公式サイトを確認してください。

eセールスマネージャーを導入することで、企業は営業活動のデジタル化と効率化を進めることができます。

HubSpot Sales Hub（ハブスポット　セールスハブ）

（引用元：HubSpot Sales Hub（ハブスポット　セールスハブ））

HubSpot Sales Hubは、営業活動の効率化と顧客管理の最適化を目的とした強力なSFAツールです。主な特徴として、直感的なインターフェース、豊富な自動化機能、そして高いカスタマイズ性が挙げられます。

価格は無料プランから有料プランまで用意されており、使い方によって選択可能。多くのお客様にコストパフォーマンスの良さを評価されています。

基本機能としては、営業パイプライン管理、Eメールトラッキング、通話記録、商談管理などを提供しています。これにより、営業チームはリアルタイムでミーティングをスケジュールし、進捗状況を一元管理することができます。

特に中小企業から大企業まで、規模を問わず利用しやすく、またB2BおよびB2C業界の様々なニーズに対応できます。

さらに、HubSpotは無料トライアルを提供しており、導入前にその機能と使用感を確認することが可能です。

このツールは、他のCRMおよびマーケティングオートメーションツール（MA）とのシームレスな連携もサポートしているため、多くの企業が営業活動のパフォーマンス向上を実現しています。

JUST.SFA（ジャスト.SFA）

（引用元：JUST.SFA（ジャスト.SFA））

JUST.SFAは、多機能で柔軟な営業支援システムです。

価格は要お問い合わせとなっていますが、クラウドベースで提供されており、スムーズな導入が可能です。

主な特徴として、 直感的に操作可能なユーザーインターフェース、 視認性に優れたレポート機能、外部システムとの連携のしやすさが挙げられます。

基本機能には、顧客管理、案件管理、商談管理、予実管理、レポート・分析機能があります。これにより、営業担当者は確実に営業プロセスを管理し、データに基づいた戦略的なアプローチが可能になります。

JUST.SFAは、中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に向いています。特に、複雑な営業プロセスがある製造業、IT業界、サービス業などに適しています。

無料トライアルもあるので、公式サイトでお問い合わせください。

JUST.SFAを利用することで、営業活動の効率化や売上向上が期待でき、企業全体のパフォーマンス向上に寄与します。

Sales Force Assistant（セールスフォースアシスタント）

（引用元：Sales Force Assistant（セールスフォースアシスタント））

Sales Force Assistantは、営業支援に特化した高度な機能を搭載するSFAツールです。価格はクラウド版は3500円～となっています。

主な特徴としては、AIで営業活動の予測や分析を高度に行うことができ、データドリブンな営業戦略の策定を支援します。

基本機能として、顧客管理、案件管理、商談管理、AI秘書、データ分析などが含まれます。

Sales Force Assistantは、特に大企業の営業部門リーダーや営業担当者向けに非常に効果的です。また、IT部門の担当者や経営層もこのツールを利用することで営業活動の可視化と効率化が図れます。

30日間の無料トライアルもあるので、まずは試してみたいという方は公式サイトから問い合わせしてみてください。

UPWARD（アップワード）

（引用元：UPWARD（アップワード））

UPWARDは、主にモバイルデバイスを活用した活動報告ツールで、外回りが多い現場での営業活動を効率化することを目的としています。価格はESSENTIALで3,800円（1ユーザー/月）となっています。

主な特徴としては、営業担当者がリアルタイムで活動情報を報告できます。これにより、オフィスに戻ることなく、継続的な営業活動が可能になります。次に、GPS機能による訪問履歴の管理が可能です。これにより、訪問予定地や訪問頻度の可視化が実現します。最後に、カレンダー機能と連携して、スケジュール管理も一元化できます。

基本機能としては、活動報告機能、GPSによるリアルタイム位置情報の共有、スケジュール管理、およびデータ分析機能が搭載されています。また、現場での活用に特化しているため、建設業や不動産業など、頻繁に外出する営業活動が多い業種に向いています。

さらに、無料トライアルの提供も行っており、導入前に試用できる点が魅力です。

これにより、実際の業務フローにどの程度合うかを確認した上で導入を検討できます。UPWARDは、現場での営業活動効率化を追求する企業にとって強力なツールとなり得るでしょう。

cyzen（サイゼン）

（引用元：cyzen（サイゼン））

cyzenは、モバイルに特化した営業支援ツールです。価格はスタータープランで3,500円（１ユーザー/月）からとなっています。

主な特徴として、直感的な操作性、リアルタイムでの営業活動の可視化、そして位置情報を活用した顧客訪問管理機能が挙げられます。基本機能には、訪問予定の設定、訪問結果の報告、顧客データの一元管理、チームでの進捗共有機能などがあります。

cyzenは、特に営業担当者が多く、フィールドワークが多い中小企業や大企業に向いています。

さまざまな業界に対応しており、無料トライアルも提供されています。

Knowledge Suite（ナレッジスイート）

（引用元：Knowledge Suite（ナレッジスイート））

Knowledge Suiteは、多機能で柔軟なSFAツールとして知られています。このツールの月額料金はSFAスタンダードプランで55,000円（ID無制限/月）からです。

主な特徴としては、クラウド型であるため導入が簡単、カスタマイズ性が高い、また英語や中国語などの多言語対応が挙げられます。

基本機能としては、顧客管理、商談管理、データ分析、モバイル対応などが含まれ、営業活動の進捗を効率的に管理できます。中小企業から大企業まで、さまざまな規模の企業に向いており、特に多拠点展開している企業におすすめです。

さらに、無料トライアルがあるため、導入前に機能や使い勝手を試してみることができます。

この柔軟なツールを活用することで、営業活動の効率化と戦略的な営業管理が実現できるでしょう。

Dynamics 365 Sales（ダイナミクス365セールス）

（引用元：Dynamics 365 Sales（ダイナミクス365セールス））

Dynamics 365 Salesは、Microsoftが提供する高度なSFAツールです。価格はSales Professionalプランで9,745円（1-ユーザー/月）となっています。

主な特徴として、 AIを活用した、有用なデータと予測を提供、業務に合わせた柔軟なカスタマイズ、Microsoft 365や他のMicrosoft製品とのスムーズな統合があります。

基本機能としては、顧客管理、案件管理、プロセス管理、レポート生成などがあります。Dynamics 365 Salesは、特に中小企業から大企業まで幅広い規模の企業に向いています。また、製造業、IT、サービス業など、さまざまな業種に対応しています。

無料トライアルが存在しますので、導入前に試用することが可能です。これにより、自社のニーズに合った機能があるかどうか、確認しやすいでしょう。

ネクストSFA

（引用元：ネクストSFA）

ネクストSFAは、使いやすさと高機能が特徴の営業支援システムです。価格は基本料金が50,000円（10ユ―ザー/月）となっています。初期費用などは別途確認が必要です。

主な特徴として、直感的な操作性、カスタマイズの柔軟性、そして様々なデータ分析機能が挙げられます。基本機能としては、案件管理、受注管理、BI機能があり、他にも機能も非常に充実しています。

特に中小企業から大企業まで幅広い規模の企業や、IT業界から製造業までさまざまな業種に向いています。

また、無料トライアルも提供されているため、導入前に実際の操作感を確認することができます。

LaXiTera（ラクシテラ）

（引用元：LaXiTera（ラクシテラ））

LaXiTeraは、企業の営業活動を効率化するためのSFAツールです。このツールは主に中小企業向けに設計されていますが、大企業でも適用可能な柔軟なカスタマイズ機能を備えています。

LaXiTeraの価格は初期構築費用が発生しますが、月額利用料はユーザー単位で設定されており、500円（ユーザー/月）となっています。

主な特徴としては、高度な分析機能と、直感的な操作性、そして高いセキュリティが挙げられます。これにより、安心して営業プロセスを効率化し、全体の営業パフォーマンス向上を実現できます。

基本機能には、顧客データの一元管理、商談の進捗管理、日報管理などが含まれています。さらに、クラウド型とオンプレミス版から選択可能で、他のシステムとの連携もスムーズです。これにより、営業部門のデジタルトランスフォーメーションが容易になります。

LaXiTeraは無料トライアルも提供しており、導入前に実際の操作感や機能を確かめることができます。この機会に試してみて、自社に最適なSFAツールかどうかを確かめてみてください。

SFAツールのメリット

SFAツールの導入には多くのメリットがあります。主なものとしては、以下が挙げられます。

営業活動の可視化

SFAツールによって、各営業担当者の進捗状況や商談のステータスを一目で把握できます。問題点がある場合、すぐに対処しやすくなり、経営層も含めたチーム全体の連携がスムーズになります。

例えば、各営業担当者の訪問件数や成約率、顧客とのコミュニケーション状況などを一元管理することで、どの段階でボトルネックが発生しているかを迅速に把握することができます。

これにより、問題の早期発見と改善措置を講じることができ、チーム全体の効率化が図れます。

顧客データの一元管理

顧客データを一括管理することで、担当者が交代してもスムーズに情報を引き継げます。

たとえば、顧客の連絡先情報や商談履歴、過去のやり取りなどがすべて一つのプラットフォームで管理されている場合、新しい担当者が引き継ぎの際にもスムーズに対応可能です。

これにより、個々の営業担当者が持っていた知識が部門全体で共有され、組織全体のパフォーマンスが向上します。

また、データの一元管理は、マーケティング部門との連携も強化します。

マーケティング活動で得られた顧客インサイトを即座に営業部門へ共有することで、より効果的な営業アプローチを取ることができます。

売上予測の精度向上

過去の成約率や現在の案件のステータス、進捗状況などを分析することで、売上予測の精度が格段に上がります。経営計画や在庫・人員配置の調整などにも役立つデータを提供できます。

たとえば、過去の売上データを元に成約率や商談の進捗状況をリアルタイムで把握し、今後の売上見込みをある程度予測することができます。これにより、月末や四半期ごとの売上目標達成のための具体的なアクションプランを立案することが可能になります。

営業ノウハウの共有

SFAツールには商談履歴や顧客への提案内容などの情報が蓄積されるため、成功事例や失敗事例をチーム内で共有しやすくなります。

個々の営業パーソンが持つ成功事例や失敗から学んだポイントをツール内で共有することで、チーム全体の営業力を底上げできます。同じミスを繰り返すことなく、成功体験をチーム全体で活用することが可能です。

新人が早期に活躍できるような教育体制を整えやすい点も大きなメリットです。 

SFAツールのデメリット

導入にはメリットが多い一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。

導入コストと運用コスト

初期費用やライセンス費用、さらにはカスタマイズなどにコストがかかる場合があります。特に中小企業にとっては大きな投資となるため、ROI（投資対効果）を考慮した導入計画が必要です。

具体例として、クラウド型のSFAツールでは、初期導入コストが低めに設定されていることが多いですが、運用コストが毎月必要になります。一方で、オンプレミス型のSFAツールは初期費用が高額ですが、運用コストが比較的安価になる場合があります。

SFAツールを選ぶ際には、これらのコストを総合的に考慮することが重要です。

操作の複雑さ

機能が多彩なSFAツールほど、使いこなすための学習コストも高くなります。導入時のトレーニングや研修計画、運用マニュアルの整備が欠かせません。

SFAツールの選び方

SFAツールを選定する際には、自社の課題や目標、業務フローに合った機能を持っているかどうかを確認することが重要です。カスタマイズ性も大切で、将来的な拡張を見据えた設計が可能か検討しましょう。

自社のニーズに合った機能か

顧客管理や案件管理など、どの機能が最優先なのかを整理し、自社の課題を解決できるツールを選びます。複数の機能が含まれている場合も、実際に使うものを重視する方が導入後の混乱を防げます。

ツールのカスタマイズ性

自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできるかどうかも大切です。API連携や拡張機能など、将来的に機能を追加しやすいツールだと長期間運用しやすくなります。

他システムとの連携性

既存のCRMや会計ソフト、マーケティングオートメーション（MA）ツールとの連携が必要な場合は、APIが充実しているか、標準で連携が実装されているかをチェックしましょう。

サポート体制の充実度

導入後のトラブルや疑問点を解決するサポート体制が整っているかどうかも重要です。オンラインマニュアルやカスタマーサクセスマネージャーの有無など、ベンダーの支援策を確認しましょう。

SFAツール導入のステップ

SFAツールの導入を成功させるには、事前の計画と社内体制の整備が欠かせません。

導入前の準備

まずは、自社の営業プロセスや課題を整理し、SFAツールで何を解決したいのかを明確化します。

導入目的や期待する効果を社内で共有することが大切です。

ツールの選定

比較検討の段階では、ベンダーのデモや無料トライアルなどを活用し、実際の使用感を確かめましょう。機能や価格、サポート体制を総合的に検討することで、自社に最適なツールを見極めます。

導入の流れ

導入が決まったら、実際に環境設定やデータ移行を行います。必要に応じてカスタマイズを実施し、営業プロセスに合わせた運用方法を整備します。

導入担当者とベンダーが連携しながらスケジュールを管理することがポイントです。

運用と定着

ツールを実際に使い始めたら、社員教育やフォローアップを徹底します。

定期的に運用状況を確認し、ツールの使い方や営業プロセスの課題を見直すことで、継続的に成果を高めていくことができます。

まとめ：SFAツールで営業活動を効率化しよう

SFAツールを導入すると、営業活動の可視化や顧客データの一元管理、売上予測の精度向上といった多くのメリットが得られます。

自社に合ったツールを選ぶには、基本機能や連携性、サポート体制などを入念に比較検討することが大切です。

正しい選定と運用によって、営業チーム全体の生産性と成果を高め、ビジネスの成長を加速させましょう。